主要成果
米国政府がAIデータセンター向け中国製光トランシーバーの輸入禁止を検討しているとの報道を受け、Lumentum Holdings Inc.の株価が急騰しました。特にみずほ証券は、Lumentumの9月期売上高が前四半期比で35%を超える成長を遂げると予測し、目標株価を1,100ドルに維持しています。American Association of Optometric Incentives (AAOI) も盤前取引で18%の大幅上昇を記録し、わずか5営業日で70%の株価上昇を見せました。
技術・臨床詳細
米連邦通信委員会（FCC）がAIデータセンターで使用される中国製光トランシーバーに対する新たな規制を準備しているとロイター通信が報じ、これにより市場は米国の光通信関連企業へのビジネス機会拡大を期待しています。現在のAIデータセンターで需要が高い800G光モジュール市場においては、中国企業が全世界の約3分の2を占める支配的なシェアを持っており、この規制はサプライチェーンに大きな再編をもたらす可能性があります。LumentumのCEOは、InP（リン化インジウム）の供給不足が、すでに懸念されているメモリ市場の危機を上回る潜在的なリスクであると警告しており、これが同社の株価上昇に一層拍車をかけています。
背景・業界文脈
トランプ政権による中国製データセンターハードウェアの輸入禁止検討は、国家安全保障と技術的優位性の確保を目指す広範な戦略の一環です。AI技術の急速な進化に伴い、データセンターにおける光通信インフラの重要性は増しており、その主要コンポーネントである光トランシーバーの供給源は戦略的な意味合いを持っています。過去にも米国はファーウェイなどの中国企業に対し、輸出規制を課しており、今回の動きもその延長線上にあると考えられます。
今後の展望
中国製光トランシーバーへの禁輸措置が実施されれば、米国を拠点とするLumentumやCoherent、AAOIといった企業にとっては、市場シェアを拡大する絶好の機会となるでしょう。しかし、同時に、AI大手企業は代替サプライヤーの確保やコスト増への対応を迫られる可能性があり、グローバルなサプライチェーンの混乱や、特定の高性能光モジュールにおける供給不足が発生するリスクも指摘されています。市場は、この規制が実際にどれほどの範囲で、いつから適用されるのかを注視しており、今後の詳細発表が待たれます。
元記事: https://m.jp.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1630209?ampMode=1
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