AIデータセンター向けInP光コンポーネント、CoherentとSemtechが供給強化も需給逼迫続く

2026年7月12日

Gaetano | Substack アメリカ

概要

AIデータセンターにおける高性能光デバイスに不可欠なリン化インジウム（InP）コンポーネントの供給制約が顕著化しています。Coherentは6インチInPウェハーの生産を拡大し、Semtech（HieFo経由）もInPゲインチップの容量増強計画を進めていますが、依然として需給は逼迫しています。Broadcom、Lumentum、Sumitomo Electricといった主要ベンダーがEMLおよびCW-DFBレーザーの市場シェアを握る中、800Gおよび1.6Tモジュールの爆発的な需要増がボトルネックを深刻化させています。この供給問題は、AIインフラストラクチャの拡大ペースに直接影響を与える可能性があります。

詳細

主要成果

AIデータセンターの急速な成長を支える高性能光デバイスにおいて、中心的な役割を果たすリン化インジウム（InP）コンポーネントの供給制約が、業界の喫緊の課題となっています。Coherentは6インチInPウェハーを用いたCWレーザー生産を拡大し、SemtechもHieFoを通じてInPゲインチップの容量増強計画を進めているものの、現在の需要の伸びには追いついておらず、引き続き供給逼迫状態が続いています。

技術・臨床詳細

InPコンポーネントの重要性: InPは、EML（電気吸収変調レーザー）やCW-DFBレーザーなど、高速かつ長距離の光通信に不可欠な高性能レーザーの主要材料です。AIデータセンターでは、800Gおよび将来の1.6T光モジュールにこれらのレーザーが大量に採用されており、その供給が全体のボトルネックとなっています。
主要サプライヤーの動向:
- Coherent: 6インチInPウェハーの生産能力を大幅に拡大しており、特にCWレーザーの供給を強化しています。この戦略は、AIデータセンターの成長に伴う需要増に対応するためのものです。
- Semtech (HieFo経由): InPゲインチップの製造容量拡大計画を進めており、InPベースのデバイス供給網の強化に貢献しています。
- 市場シェア: EMLおよびCW-DFBレーザーの市場では、Broadcom、Lumentum、Sumitomo Electricといった企業が主要な市場シェアを保持しており、これらの企業の生産能力が業界全体の供給状況を左右します。
需給のアンバランス: 800Gおよび1.6T光モジュールの需要は、AIコンピューティングクラスターの構築に伴い爆発的に増加しています。これに対し、InPコンポーネントの製造は高度な技術と設備投資を要し、容易に増産できないため、需給のバランスが崩れています。

背景・業界文脈

AIモデルの規模と複雑さが増すにつれて、データセンター内のサーバー間通信、およびデータセンター間の相互接続における帯域幅要求は指数関数的に増加しています。これにより、光モジュール、特に800Gや1.6Tといった超高速モジュールの需要が急増しており、これらのモジュールの中核部品であるInPベースのレーザーやチップの供給が極めて重要になっています。過去数年にわたり、半導体業界はグローバルなサプライチェーンの課題に直面してきましたが、AIの台頭により、光デバイス分野、特にInP関連のボトルネックが新たな焦点となっています。

今後の展望

InPコンポーネントの供給制約は、短期的にはAIインフラストラクチャの展開速度を抑制する可能性があります。しかし、CoherentやSemtechなどの主要プレーヤーによる積極的な容量増強投資は、中長期的には供給状況の改善に寄与すると期待されます。業界全体では、InP材料の製造プロセス最適化、代替材料の探索、およびサプライチェーンの多様化が進められるでしょう。この供給安定化は、AIデータセンターの持続的な成長と、次世代光通信技術の普及に不可欠な要素となります。将来的には、供給過剰のリスクも指摘されており、市場の動向を注意深く見守る必要があります。

元記事: https://gaetano.substack.com/p/the-ai-optics-trade-shortage-today

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